Zuerst einmal: Hallo und herzlich willkommen auf meiner Seite. Sie wird Ihnen wichtige Impressionen meiner Kompetenzen und Qualitäten geben. Während meiner Tätigkeit als Investment- und Vorsorgespezialist habe ich mich in den letzten sieben Jahren vor allem auf die Absicherung von Ärztinnen/Ärzten fokussiert und spezialisiert. So besonders diese Berufs-gruppe ist, so besonders sind auch die Ansprüche an ihre Finanzen. Deswegen biete ich Ihnen eine breite Palette von Lösungen nach Maß für Ihre Anlage-, Vorsorge- und Ver-mögensplanungsbedürfnisse.

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Versicherungsberatung

Investmentberatung

Finanzplanung

Kein Gespräch, kein Kunde und keine Ausgangssituation ist wie die Andere. Jeder von uns hat individuelle Ziele, Themen und vor allem Ansprüche an seine Finanzen. Egal wie diese sich für Sie gestalten mögen, biete ich Ihnen diese drei hochqualitativen Grund-leistungen an: Versicherungsberatung, Finanz-planung und Investmentberatung.  

So gehe ich vor

Das Erstgespräch

Nichts ist so wichtig, wie der erste Eindruck. Diesen können Sie sich, egal ob digital oder vor Ort, in einem persönlichen Gespräch machen. 

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Der Bedarf

Nach der Status Quo-Analyse legen wir gemeinsam fest, was Ihre persönlichen Ziele beim Thema Finanzen sind und gleichen diese mit Ihrem Bedarf ab. So können wir genau sehen, an welchen Stellen wir noch arbeiten müssen.

Die Betreuung

Haben wir uns gemeinsam entschieden, zusammenarbeiten zu wollen, so können Sie sich auf eine ständig fort-währende Betreuung durch mich freuen. Ich stehe meinen Kunden jederzeit bei Anliegen, Fragen und Wünschen zu Verfügung.

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Die Status Quo-Analyse

Danach folgt die Analyse des Ist-Zustandes Ihrer Finanzen. Wie in einer Art Patienten-anamnese betrachten wir gemeinsam Ihre bisherigen Absicherungen und Ihre aktuelle Vorsorgesituation.

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Die Umsetzung

Haben wir einmal Ihren Bedarf und die Absicherungslücken klar definiert, suchen wir gemeinsam die für Sie besten Produktlösungen aus meinem umfangreichen Produktsortiment aus.

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